Bo jest sukkubem wychowywanym przez ludzi. Czekają ją po raz kolejny zmiany i wyzwania. Kenzi zostaje porwana przez szalonego Kitsune, który przejmuje jej tożsamość. Dzięki temu wpływa on na relacje Bo z najbliższymi. Główna bohaterka zostaje też zmuszona do przejścia rytuału, który obliguje ją do zbadania jej przeszłości i przyszłości.Bo, Dyson i Kenzi prowadzą tajne działania w ramach obozu dla trudnej młodzieży, aby złapać seryjnego mordercę. Tamsin odwiedza ktoś z przeszłości, choć wszystko wskazuje na to, że przyjacielska wizyta może mieć drugie dno. Bo otrzymuje poruszające wieści, nad którymi trudno jest jej przejść do porządku dziennego.