Bo jest sukkubem wychowywanym przez ludzi. Czekają ją po raz kolejny zmiany i wyzwania. Kenzi zostaje porwana przez szalonego Kitsune, który przejmuje jej tożsamość. Dzięki temu wpływa on na relacje Bo z najbliższymi. Główna bohaterka zostaje też zmuszona do przejścia rytuału, który obliguje ją do zbadania jej przeszłości i przyszłości.Bo próbuje niepostrzeżenie przedostać się w kręgi ludzi głęboko przekonanych o tym, że stali się bohaterami, o których śnili w dzieciństwie. Takie przekonania są jednak tragiczne w skutkach.