Bo jest sukkubem wychowywanym przez ludzi. Czekają ją po raz kolejny zmiany i wyzwania. Kenzi zostaje porwana przez szalonego Kitsune, który przejmuje jej tożsamość. Dzięki temu wpływa on na relacje Bo z najbliższymi. Główna bohaterka zostaje też zmuszona do przejścia rytuału, który obliguje ją do zbadania jej przeszłości i przyszłości.Tamsin zabiera Bo na lunch, który zamienia się w podchody na owładniętym bezprawiem terytorium Dark Fae. W tym samym czasie Trick bierze udział w grze, w której musi uratować życie Bo.