Bo jest sukkubem wychowywanym przez ludzi. Czekają ją po raz kolejny zmiany i wyzwania. Kenzi zostaje porwana przez szalonego Kitsune, który przejmuje jej tożsamość. Dzięki temu wpływa on na relacje Bo z najbliższymi. Główna bohaterka zostaje też zmuszona do przejścia rytuału, który obliguje ją do zbadania jej przeszłości i przyszłości.Gdy ludzie zaczynają się zamieniać w kupki lepkiej mazi, Bo odkrywa nikczemne zamiary Key Club. Tymczasem Kenzi nie chce się odczepić od Bo, zmuszając ją do wyjawienia głęboko skrywanej tajemnicy.