Bo jest sukkubem wychowywanym przez ludzi. Czekają ją po raz kolejny zmiany i wyzwania. Kenzi zostaje porwana przez szalonego Kitsune, który przejmuje jej tożsamość. Dzięki temu wpływa on na relacje Bo z najbliższymi. Główna bohaterka zostaje też zmuszona do przejścia rytuału, który obliguje ją do zbadania jej przeszłości i przyszłości.Bo zaczyna tracić nad sobą kontrolę, zmuszając tym samym swoich znajomych do interwencji. Jednocześnie akceptuje pomoc od kogoś, po kim by się tego nigdy tego nie spodziewał.