Bo jest sukkubem wychowywanym przez ludzi. Czekają ją po raz kolejny zmiany i wyzwania. Kenzi zostaje porwana przez szalonego Kitsune, który przejmuje jej tożsamość. Dzięki temu wpływa on na relacje Bo z najbliższymi. Główna bohaterka zostaje też zmuszona do przejścia rytuału, który obliguje ją do zbadania jej przeszłości i przyszłości.Kenzi razem z Bo szuka swojego przyjaciela, który zniknął na jej oczach. Hale i Dyson odkrywają spisek. Bo ma koszmary o atakach na ludzi, w związku z czym Trick kontaktuje się z "tkaczką snów", aby jej pomóc. Dyson dostaje nowego partnera.