Bo jest sukkubem wychowywanym przez ludzi. Czekają ją po raz kolejny zmiany i wyzwania. Kenzi zostaje porwana przez szalonego Kitsune, który przejmuje jej tożsamość. Dzięki temu wpływa on na relacje Bo z najbliższymi. Główna bohaterka zostaje też zmuszona do przejścia rytuału, który obliguje ją do zbadania jej przeszłości i przyszłości.Goszczący u Bo Vex nieświadomie przynosi "pozdrowienia" od mściwej Morrigan, które doprowadzają do chaotycznej zamiany ról i wymuszają na Kenzi i Lauren współpracę w celu ocalenia przyjaciół.