Bo (Anna Silk) to sukkub, czyli zły demon przybierający postać kobiety. Została ona wychowana przez ludzi i przez wiele lat była przekonana, że jest normalną dziewczyną. Pewnego dnia, powodowana nieznanym instynktem, zabiła swojego chłopaka. Teraz wyrusza w podróż, w trakcie której zamierza zgłębić tajemnice swojej przeszłości. Pomóc jej w tym mają wierna towarzyszka, Kenzi (Ksenia Solo), i detektyw Dyson (Kris Holden-Ried).Jesion informuje Bo, że jeden z najpotężniejszych Fae, Glaive, mógł zawrzeć przymierze z Garudą. Dziewczyna ma za zadanie zneutralizowanie tego zagrożenia. Niebawem Hale organizuje spotkanie Jesiona i Tricka. Ci zaczynają wymieniać się informacjami.