Bo (Anna Silk) to sukkub, czyli zły demon przybierający postać kobiety. Została ona wychowana przez ludzi i przez wiele lat była przekonana, że jest normalną dziewczyną. Pewnego dnia, powodowana nieznanym instynktem, zabiła swojego chłopaka. Teraz wyrusza w podróż, w trakcie której zamierza zgłębić tajemnice swojej przeszłości. Pomóc jej w tym mają wierna towarzyszka, Kenzi (Ksenia Solo), i detektyw Dyson (Kris Holden-Ried).Szalona noc w Dal ma fatalne konsekwencje. Pewien szalony sztukmistrz dodaje do piwa Bo tajemniczą substancję, po spożyciu której dziewczyna opuszcza własne ciało. To z kolei sprawia, że wszyscy bohaterowie zamieniają się ciałami ze swoimi znajomymi, kochankami i wrogami.