Agenci FBI z jednostki specjalizującej się w analizach behawioralnych wykorzystują narzędzia naukowe w poszukiwaniu sprawców brutalnych przestępstwa. Dowodzi nimi David Rossi (Joe Mantegna). Tym razem odkrywają między innymi złowrogi spisek i stawiają czoło seryjnemu mordercy Eliasowi Voitowi.BAU angażuje Voita do skontaktowania się z Damienem. Ma on wykorzystać zasoby swojej sieci. Alvarez odkrywa, że Voit dostarczył tajną wiadomość Damienowi podczas rozmowy, i wzywa go do siebie. Ekipa NAU organizuje spotkanie Voita i Damiena. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy Jade i Damien zdobywają przewagę. Zespół musi obserwować, jak Voit próbuje negocjować z Jade, aby zapobiec masowym ofiarom.