Rejs po malowniczych rozlewiskach stanu Kerala, jednym z najspokojniejszych miejsc w Indiach. Podczas podróży widzowie odwiedzą miasta Koczin oraz Kozhikode. Mają szansę uczestniczyć w lokalnym przedstawieniu i odkryć tradycyjne style teatralne. Potem szlak wyprawy zabierze ich na regionalny festiwal, a także na pokaz starożytnej sztuki walki kalaripayattu. O zmierzchu Bill angażuje się w wyciąganie chińskich sieci rybackich. Jego następny przystanek to tysiącletnia stocznia, gdzie nadal ręcznie budowane są luksusowe statki.