Opowieść o dziesięcioletnim chłopcu, Timmym Turnerze, który, jak wszyscy chłopcy, od nauki woli zabawę. Mieszka on w miasteczku zwanym Mrokowo. Chłopiec musi usługiwać swoim rodzicom oraz wrednej opiekunce Vicky. Nastoletnia dziewczyna kocha tylko pieniądze i bogatych ludzi. Nienawidzi dzieci, a opiekuje się nimi tylko dla zysku. Na szczęście nad chłopcem czuwają wróżka Wanda i jej mąż, Cosmo. Spełniają oni wiele zachcianek Timmy'ego.Wanda odkrywa, że brat Cosma, który uważa się za tajnego agenta, wziął udział w prawdziwej akcji szpiegowskiej. Poof trafia do Jugopotamii. Królowa krainy wykorzystuje jego urok do... zastraszania swojej rodziny.