Dwunastoletnie bliźniaki Dipper i Mabel przebywają u mieszkającego w Wodogrzmotach Małych wujka Sama. Tu przezywają niesamowita przygody i poznają sekrety miasteczka.Dipper i jego przyjaciele trafiają na trop tajnego stowarzyszenia, które wymazuje pamięć o magicznych stworzeniach mieszkańcom Wodogrzmotów Małych.