Burza hormonów, szalejąca w organizmach chłopców sprawia, że przenoszą się do IV klasy. Dla wszystkich - z wyjątkiem Czesia - rozpoczyna się okres dojrzewania. Pojawiają się nowi nauczyciele i koleżanki, bliźniaczki Dorka i Gabi. Rodzą się uczucia.W tajnej bazie chłopaków, na osiedlowej jabłonce, Konieczko pokazuje przyjaciołom swój nowy wynalazek - teleskop, którym można podglądać. Andżela obserwuje sąsiadkę. Chłopcy nie są zadowoleni z obecności dziewcząt na drzewie. Gdy Czesio przybywa na miejsce, Konieczko je teleportuje.