Dar (Daniel Goddard) przemierza świat w poszukiwaniu ukochanej Kyry, która została porwana. Wkrótce dowiaduje się, że jest zaginionym synem pary królewskiej. Odkrywa też umiejętności, którymi jest obdarzony - zdolność rozmowy ze zwierzętami i moc korzystania z ich siły. Pomagają mu one w staraniach o uwolnienie ukochanej i odzyskanie tronu.Dar w koszmarnych snach widzi topór, stanowiący ogromne zagrożenie. Qord zamierza dokonać ostatecznej zemsty i zgładzić Zada, ściga również Dara i jego przyjaciół. Wojownik wraz z Kyrą wpada w przygotowaną przez niego zasadzkę. Władca zwierząt odpiera ataki Terronów, otwierając ukochanej drogę ucieczki. Niestety, spełniają się przeczucia Dara - Qord rzuca topór, który śmiertelnie rani Kyrę. Zrozpaczony wojownik przysięga zemstę. Rusza do krainy Czarnej Zjawy, aby przywrócić życie ukochanej. Na miejscu Czarna Zjawa oznajmia, że dopóki Dar nie zemści się na zabójcy, dusza Kyry należy do niego.