Dar (Daniel Goddard) przemierza świat w poszukiwaniu ukochanej Kyry, która została porwana. Wkrótce dowiaduje się, że jest zaginionym synem pary królewskiej. Odkrywa też umiejętności, którymi jest obdarzony - zdolność rozmowy ze zwierzętami i moc korzystania z ich siły. Pomagają mu one w staraniach o uwolnienie ukochanej i odzyskanie tronu.Ludzie Zada podczas wyprawy do królestwa księcia Mahgah porywają niemą kobietę, która posiada cechy zwierzęce. Zna ona tajemnice, które chce posiąść władca ciemności. Zad nie umie porozumieć się z kobietą. Planuje wykorzystać telepatyczne zdolności Dara. Sorceress zwabia wojownika w pułapkę, wykorzystując głos Kyry. Książę ciemności proponuje pakt: Dar ocali życie, jeśli zdradzi mu tajemnice królestwa Mahgah.