Dar (Daniel Goddard) przemierza świat w poszukiwaniu ukochanej Kyry, która została porwana. Wkrótce dowiaduje się, że jest zaginionym synem pary królewskiej. Odkrywa też umiejętności, którymi jest obdarzony - zdolność rozmowy ze zwierzętami i moc korzystania z ich siły. Pomagają mu one w staraniach o uwolnienie ukochanej i odzyskanie tronu.W obozie Terronów Qord namawia wojowników do buntu. Zad, wyczuwając niebezpieczeństwo, prosi Scorceres o pomoc. Kobieta zamienia go w osła, aby pod tą postacią mógł niepostrzeżenie poznać zamiary nielojalnego dowódcy wojsk. Dar wykorzystuje zamieszanie z szeregach Zada i uwalnia Kyrę. Zdemaskowany Qord ucieka z obozu. Scorcess jest zazdrosna o szczęście Dara i Kyry. Ancient One obiecuje jej, że wkrótce pokrzyżuje plany kochanków.