Scenariusz wg opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. Wiedźmin Geralt z Rivii, zwany Białym Wilkiem, zwalcza zagrażające ludziom potwory. Ratuje życie władczyni Cintry, Calanthe i jej córce.Geralt (Michał Żebrowski) i Yennefer (Grażyna Wolszczak) zatrzymują się w mieście Aed Gynvael. Wiedźmin najmuje się do zabicia zeugla, potwora grasującego na miejskim śmietnisku. Yennefer zaś wiele czasu spędza z czarodziejem Istreddem (Bronisław Wrocławski), prowadzącym tajemnicze eksperymenty. Na lokalnym dworze Geralt spotyka wiedźmina-renegata Dermota Marangę (Tomasz Sapryk). Dochodzi między nimi do nieprzyjemnej wymiany zdań. Geralt dowiaduje się, że Istredda i Yennefer od dawna łączy uczucie.