Der Sonnenkönig ist in Gefahr: Am Hof werden mehrere Menschen vergiftet, die Täter scheinen nicht zu fassen. Louis treibt indessen seine Kriegspläne gegen Holland voran. Maria Theresia und Montespan wählen gemeinsam eine neue Braut für Louis Bruder Philippe aus. Montespan wird von Louis zu Philippe nach Saint-Cloud geschickt, um ihn dazu zu bewegen, nach Versailles zurückzukehren. Schmackhaft gemacht wird ihm dies mit dem Versprechen, dass auch sein Geliebter, Chevalier, zurückkehren dürfe.