Pacjentem doktorów Roostaeiana i Panossiana jest młody mężczyzna, który... ma dwie twarze. U doktor Rovelo leczy się podopieczny z pierwszym w Los Angeles przypadkiem ospy małpiej.Przed doktorem Panossianem śmiertelnie trudne zadanie. Do jego gabinetu trafia bowiem pacjent, który ma na policzku ogromny guz. Zmiana waży niemal dwa kilogramy.