Pacjentem doktorów Roostaeiana i Panossiana jest młody mężczyzna, który... ma dwie twarze. U doktor Rovelo leczy się podopieczny z pierwszym w Los Angeles przypadkiem ospy małpiej.Do doktor Roostaeian trafia młoda kobieta, która ma wyjątkowo duże znamię. Problem w tym, że ewentualna operacja może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentki.