Pacjentem doktorów Roostaeiana i Panossiana jest młody mężczyzna, który... ma dwie twarze. U doktor Rovelo leczy się podopieczny z pierwszym w Los Angeles przypadkiem ospy małpiej.Dr Panossian i dr Rovelo podejmują się skomplikowanej operacji usunięcia olbrzymiego guza, który niemal w całości pokrywa głowę mężczyzny. W tym samym czasie do lekarzy zgłasza się kobieta z niepokojącym znamieniem w jamie ustnej. Ma nadzieję, że specjaliści bezpiecznie je usuną i rozwieją jej obawy o poważną chorobę.