Rodzeństwo Robby i Mo Malto przypadkiem powoduje narodziny ziemskich Transformersów zwanych Terranami. Rodzina Malto postanawia ich chronić, a Terranie odkrywają swoje cybertroniańskie korzenie, uczą się jak być Transformersami i pomagają chronić Ziemię.Agent specjalny Schloder mylnie bierze Twitch za Decepticona i próbuje ją namierzyć. Dot przekonuje się, że jej nowy pracodawca nie ma w pełni czystych intencji.