Dalsze perypetie kota Toma i myszki o imieniu Jerry. Tom nieustannie próbuje złapać i zjeść Jerry'ego, nigdy jednak mu się to nie udaje. Bohaterowie kreskówki bawią widza szalonymi pościgami, wymyślnymi sztuczkami i przekomicznymi psotami.W napadzie złości Tom kopie ulubioną zabawkę Spike'a w taki sposób, że wypada ona za płot. Widząc smutek kolegi, kot chce ją odzyskać. Tymczasem zabawka trafia w ręce dziewczynki o bujnej wyobraźni.