Młody prawnik o telepatycznych zdolnościach, Guy Anatole (Nicholas Denton), trafia do sekretnego stowarzyszenia szpiegowskiego. Od tej pory, jako agent Talamasca, ma zajmować się zjawiskami nadprzyrodzonymi i chronić ludzi przed demonami, wampirami i innymi złowrogimi istotami. Członkowie organizacji będą musieli zmierzyć się z wewnętrznymi zagrożeniami, o czym dobrze wie Helen (Elizabeth McGovern), szefowa nowojorskiego oddziału.Między Jasperem i Guyem dochodzi do konfrontacji. Motywy Helen zostają zakwestionowane. Guy i Doris zbliżają się do siebie. Loren i Ridge są blisko odkrycia tajemnicy.