Mały szop znajduje dom w luksusowej posiadłości, należącej do pani Muchmore. Staruszka jest przekonana, że jej pupil to uroczy kociak. Sprytny szop Taffy wykorzystuje życzliwość gospodyni i korzysta z uroków życia w rezydencji. Jego spokój próbuje zmącić czujny pies Bentley, który robi wszystko, by zdemaskować oszusta.Pani Majętna bada próbki sierści swoich zwierzaków, aby poznać pochodzenie pupili. Taffy obawia się zdemaskowania, więc zamienia materiały do badań.