Mały szop znajduje dom w luksusowej posiadłości, należącej do pani Muchmore. Staruszka jest przekonana, że jej pupil to uroczy kociak. Sprytny szop Taffy wykorzystuje życzliwość gospodyni i korzysta z uroków życia w rezydencji. Jego spokój próbuje zmącić czujny pies Bentley, który robi wszystko, by zdemaskować oszusta.Kiedy Bentley przypadkiem trafia na statek płynący w rejony polarne, Taffy bardzo się cieszy. Po pewnym czasie czuje się jednak samotny i bardzo znudzony.