Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) z policji plemiennej musi wyjaśnić okoliczności śmierci mężczyzny związanego z tajemniczą sektą. Jim Chee (Kiowa Gordon), dorabiający teraz jako prywatny detektyw, zajmuje się innym śledztwem. Okazuje się, że obie sprawy się łączą.Po starciu z niebezpiecznym przeciwnikiem Chee działa na własną rękę. Leaphorn i Manuelito nawiązują współpracę z biurem szeryfa. Pozwala to Joemu dotrzeć do kluczowej wskazówki.