Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) z policji plemiennej musi wyjaśnić okoliczności śmierci mężczyzny związanego z tajemniczą sektą. Jim Chee (Kiowa Gordon), dorabiający teraz jako prywatny detektyw, zajmuje się innym śledztwem. Okazuje się, że obie sprawy się łączą.Leaphorn podejmuje śmiertelne ryzyko, ścigając podejrzanego. Manuelito staje w obronie szefowej, przeciwstawiając się szeryfowi. Chee, by uzyskać odpowiedzi na mnożące się pytania, rozważa niebezpieczną propozycję.