Pracownicy Obsługi Celnej i Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa tworzą patrol strzegący granic Nowej Zelandii. Zagrożenie dla kraju stanowią narkotyki, broń i inne nielegalne materiały, które przemytnicy próbują przeszmuglować na wyspę.Funkcjonariusze słuchają historii pewnej kobiety z Kalifornii. Wątpią w ich prawdziwość, gdyż brzmią jak zaczerpnięte prosto z hollywoodzkich filmów. W centrum pocztowym znajdują się ozdobione czaszki z resztkami ścięgien.