W magicznym lesie smok Dyziek i jego przyjaciele, wróżka Fruzia, wiewiór Chrupek i skrzat Gburek, wspólnie przeżywają wesołe, a czasem niebezpieczne przygody.Fruzia organizuje dla swoich przyjaciół grę "polowanie na orzechy". Gryzela i Maniek wygrywają, lecz Chrupkowi i Dyźkowi udaje się zdemaskować ich oszustwo.