Niebieskie stworki zwane smerfami żyją w domkach w kształcie muchomorów. Przewodzi im Papa Smerf, który ma ponad 500 lat. Każdy smerf ma odmienny charakter i upodobania, co najlepiej oddają nadane im imiona. Zły czarownik Gargamel i jego kot Klakier próbują schwytać smerfy, aby przerobić je - według pradawnego przepisu - na złoto."Skamieniałe smerfy": Po męczącym przepisywaniu zaklęć Papa Smerf musiał wypocząć. W tym czasie Ważniak wypowiedział pewną formułę i spowodował, że wszystko skamieniało. Przyjaciel smerfów, Piwit, udał się do Kłótliwego Zamku, by prosić o pomoc Tallulę i Selwyna. Choć ci wciąż się kłócili, na czas odczarowania wioski postanowili się pogodzić. "Kłopoty Nochali": Nochala bardzo się martwi, bo Pasibrzuch powiedział jej, że ma nos jak melon. Idzie więc do Gargamela, by ten zmienił jej wygląd. Tymczasem Laluś, który pragnął odmiany, użył jednego z zaklęć czarownika i sprawił, że jego nos stał się złoty. Ostatecznie zarówno on jak i Nochala postanowili odzyskać swoje dawne oblicza.