Niebieskie stworki zwane smerfami żyją w domkach w kształcie muchomorów. Przewodzi im Papa Smerf, który ma ponad 500 lat. Każdy smerf ma odmienny charakter i upodobania, co najlepiej oddają nadane im imiona. Zły czarownik Gargamel i jego kot Klakier próbują schwytać smerfy, aby przerobić je - według pradawnego przepisu - na złoto.Wiedźma Hogata bardzo chce poznać czarnoksiężnika Harlequina Wielkiego. Gargamel obiecuje, że jej to umożliwi. W zamian jednak żąda gwizdka, który przyciąga smerfy. Następnie Gargamel podszywa się pod Harlequina. Jego oszustwo wychodzi na jaw. W drugiej historyjce Ważniak wpada na pomysł, jak uchronić się przed Klakierem. Zawiesza mu na szyi dzwonek, którego dźwięk ostrzega smerfy przed kotem. Jednak Gargamel wykorzystuje go przeciw smerfom.