Niebieskie stworki zwane smerfami żyją w domkach w kształcie muchomorów. Przewodzi im Papa Smerf, który ma ponad 500 lat. Każdy smerf ma odmienny charakter i upodobania, co najlepiej oddają nadane im imiona. Zły czarownik Gargamel i jego kot Klakier próbują schwytać smerfy, aby przerobić je - według pradawnego przepisu - na złoto.Osiłek rzuca zaklęcie, przez które zmienia się w wielki nos, pochłaniający dosłownie wszystko na swojej drodze. Tymczasem Gargamel łapie Ciamajdę, a następnie kusi go magicznym amuletem, dzięki któremu niezdarność smerfa może zniknąć.