Niebieskie stworki zwane smerfami żyją w domkach w kształcie muchomorów. Przewodzi im Papa Smerf, który ma ponad 500 lat. Każdy smerf ma odmienny charakter i upodobania, co najlepiej oddają nadane im imiona. Zły czarownik Gargamel i jego kot Klakier próbują schwytać smerfy, aby przerobić je - według pradawnego przepisu - na złoto.Papa Smerf tworzy miksturę zapewniającą niewidzialność. Jednak Ciamajda ją wylewa. Okazuje się, że dzięki temu ma świetną pamięć. Smerfy zaczynają mu przekazywać różne wiadomości, żeby je zapamiętał. Wkrótce Ciamajda zostaje złapany przez Gargamela. Papa Smerf musi go szybko uwolnić, żeby smerf nie zdradził przepisu na niewidzialność. W drugiej historyjce Ważniakowi spalił się dom. Dopóki smerfy nie wybudują mu nowego, musi z kimś zamieszkać. Niestety, nikt nie może z nim wytrzymać. Obrażony Ważniak udaje się więc do lasu. Gdy smerfy wyruszają na jego poszukiwanie, wpadają w pułapkę.