Perypetie agentki specjalnej Simone Clark (Niecy Nash-Betts), która jest najstarszą debiutantką w Akademii FBI. Funkcjonariuszka zostaje przydzielona jako wsparcie do biura terenowego w Los Angeles.Clark i Carter prowadzą w tropikach poszukiwania podejrzanego. Wkrótce zostają tam uwięzieni. Dochodzi do spotkania Simone i Diny. Ich rozmowa sprowadza komplikacje do życia uczuciowego Cutty'ego. Elena dokonuje pewnego drogiego zakupu. Nieoczekiwanie rzuca to nowe światło na nierozwiązaną dotąd sprawę zabójstwa.