Perypetie agentki specjalnej Simone Clark (Niecy Nash-Betts), która jest najstarszą debiutantką w Akademii FBI. Funkcjonariuszka zostaje przydzielona jako wsparcie do biura terenowego w Los Angeles.Członkowie zespołu prowadzą dochodzenie w sprawie anonimowego szantażysty. Przestępca grozi przez telefon ujawnieniem wykradzionej listy tajnych agentów FBI, jeśli pewien więzień nie zostanie uwolniony. Simone zwraca się do Johna Nolana z prośbą, by pomógł jej przebudować garaż Cutty'ego na przestrzeń mieszkalną.