W obozie kowboi zjawiają się meksykańscy żołnierze dowodzeni przez majora Villegro. Przybyli twierdzą, że na rozkaz prezydenta mają aresztować jednego z poganiaczy, syna rewolucjonisty. Kiedy Gil udaremnia ich plany, udają się po pomoc do pobliskiego miasteczka Spanish Rock. Tam poznają byłego generała meksykańskiej armii i jego córkę.