Nick Knowles wybiera się na pustynię Gobi, gdzie zwiedza akademię łucznictwa konnego Namnaa. Następnie odwiedza muzeum dinozaurów na kółkach i bierze udział w kempingu z autorem i poszukiwaczem przygód, Timem Cope'em.Nick opuszcza pustynne piaski Gobi i wybiera się do stolicy Mongolii. Ułan Bator to miasto w kotlinie, otoczone górami, a także najzimniejsza stolica na świecie - temperatury spadają nawet do -40 stopni Celsjusza.