Początek XV wieku. Wojna z Zakonem Krzyżackim wydaje się nieunikniona. Hubert zwany Czarnym i jego przyjaciela Jaksa są szpiegami w służbie króla Władysława Jagiełły. Do ich zadań należy prowadzenie rozpoznania na terenie państwa krzyżackiego, a także rozpracowanie siatki krzyżackiej działającej w Polsce. Podlegający podkanclerzemu koronnemu przywódca polskiego wywiadu, ksiądz Andrzej, podejrzewa wyciek informacji wagi państwowej. Źródłem przecieku okazuje się kanonik Dunin, którego Krzyżacy zmusili do współpracy, porywając jego siostrzenicę, Unę. Czarny i Jaksa muszą odszukać dziewczynę. Niebawem przyłącza się do nich potężny sojusznik, który nosi pseudonim Dzieweczka.Oberżysta Marcin pomaga Czarnemu dostać się na służbę do kupca Petera Vogelwedera, który kieruje siecią szpiegów krzyżackich w Krakowie. Na służbę zostaje też przyjęty Dzieweczka. Pod nieobecność Benka oddział rycerza Sonnenberga napada na Rubież i jako zdobycz wojenną zabiera ze sobą żonę Benka, a siostrę Czarnego, Zytę. Po powrocie zrozpaczony Benko próbuje popełnić samobójstwo. W ostatniej chwili ratuje go tajemniczy brat Erazm, wysłannik księdza Andrzeja.