Spotkanie z mieszkańcami Tanany na Alasce, którzy stawiają czoła jednej z najgroźniejszych zim w historii. Położona 95 kilometrów od koła podbiegunowego wioska pokazuje Amerykę, której widzowie nie znają. Życie tej społeczności jest wyjątkowo ciężkie. Hipotermia i głód to ich codzienne zagrożenia. Przetrwanie zależy od liczby upolowanych zwierząt i sprzedanych futer. Każda pora roku przynosi nowe wyzwania, zagrożenia i niebezpieczeństwa.Stary przyjaciel niespodziewanie pojawia się z wizytą u Stana. Proponuje mu wspólny interes. Charlie zabiera swojego syna Boba na wielkie polowanie.