Funkcjonariusze Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (DHS) i US Customs and Border Protection (CBP) inwigilują świat przemytu w głównych amerykańskich portach oraz na drogach wodnych.Funkcjonariusze odkrywają w Portoryko niezidentyfikowany okręt wojenny. Agenci trafiają na paczki wyrzucone u brzegów Florydy. Doprowadzają one służby na trop operacji kartelu.