Detektywi z Baltimore walczą z gangiem narkotykowym. Poznajemy policjantów, dilerów i polityków oraz sieci powiązań łączące ich wszystkich.Major Valchek obiecuje Burrellowi pomoc w otrzymaniu stanowiska komisarza policji, jeśli ten pomoże mu uzyskać informacje na temat Sobotki. Avon Barksdale w dalszym ciągu zarządza swoją organizacją, chociaż przebywa w więzieniu. Toczy się śledztwo, dotyczące ciała kobiety wyłowionego z wód portu. Okazuje się, że pewne jego wątki splatają się z dochodzeniem w sprawie ciał trzynastu kobiet, które Beatrice Russell znalazła wcześniej w jednym z kontenerów.