Detektywi z Baltimore walczą z gangiem narkotykowym. Poznajemy policjantów, dilerów i polityków oraz sieci powiązań łączące ich wszystkich.Specjalny wydział policji podejmuje ostateczną próbę rozbicia siatki handlarzy narkotyków. Jest to bezpośrednia przyczyna zdegradowania detektywa McNulty'ego. Tymczasem Shakima Greggs zajmuje się pracą papierkową. Okazuje się, że dla Avona Barksdale'a więzienie nie jest żadną przeszkodą w prowadzeniu interesów. Tymczasem w portowym kontenerze zostają odnalezione zwłoki trzynastu kobiet.