1 września 1939 roku Niemcy napadają na Polskę bez wypowiedzenia wojny. Atak niemieckiego pancernika staje się symbolem początku II wojny światowej, choć okazuje się, że ta zaczęła się już wcześniej - od zbombardowania Wielunia i ataku na strategiczny most w Tczewie. Twórcy dokumentu badają sytuację geopolityczną Polski położonej pomiędzy dwoma agresywnymi mocarstwami - Niemcami i Rosją - które zawarły tajny pakt przeciwko Polsce, analizują strategie polityczne m.in. Francji i Wielkiej Brytanii, śledzą podbój Europy dokonywany przez Niemcy oraz bohaterski opór polskich żołnierzy i partyzantów.Po upadku powstania warszawskiego AK zostaje rozwiązana. 8 maja 1945 r. Niemcy podpisują kapitulację. W Europie Wschodniej nastaje stalinowski terror. Polacy nie składają broni.