Emma Swan (Jennifer Morrison) jest córką pochodzącej z baśniowej krainy królewny Śnieżki i Księcia. Z powodu klątwy złej czarownicy dorastała w zwykłym świecie. Po wielu latach na nowo odnalazła magiczny świat, by stawić czoło wiedźmie. Teraz wraz ze swymi najbliższymi musi wyruszyć do Nibylandii, by uwolnić swego syna Henry'ego (Jared Gilmore) spod wpływów Piotrusia Pana.Hak sugeruje poszukującym Henry'ego wyśledzenie Dzwoneczka. Liczy, że może on doprowadzić ich do kryjówki Piotrusia Pana. Ten wyjawia tymczasem Henry'emu, dlaczego przywiódł go do Nibylandii. W Zaczarowanym Lesie Neal obmyśla plan dotarcia do Emmy. Wymaga to skorzystania z jednej z najcenniejszych rzeczy będących w posiadaniu Robin Hooda. Tymczasem w byłej Krainie Baśni Dzwoneczek oferuje Reginie pomoc.