Emma Swan (Jennifer Morrison) jest córką pochodzącej z baśniowej krainy królewny Śnieżki i Księcia. Z powodu klątwy złej czarownicy dorastała w zwykłym świecie. Po wielu latach na nowo odnalazła magiczny świat, by stawić czoło wiedźmie. Teraz wraz ze swymi najbliższymi musi wyruszyć do Nibylandii, by uwolnić swego syna Henry'ego (Jared Gilmore) spod wpływów Piotrusia Pana.Życie Henry'ego wisi na włosku. Jego najbliżsi podejmują wyścig z czasem, by powstrzymać Piotrusia Pana przed zdobyciem pełni magicznych mocy, które może dać mu serce chłopca, który naprawdę wierzy. W dawnym Storybrooke Regina postanawia wypełnić pustkę w swoim życiu, adoptując niemowlę. Pomaga jej pan Gold.