Dziewiętnastowieczna Brazylia. Serial opowiada o losach pięknej niewolnicy Isaury (Lucélia Santos). Dziewczyna nie zna swych rodziców. Jej wychowaniem zajmuje się Ester Almeida (Beatriz Lyra), żona właściciela plantacji kawy (Gilberto Marinho). Otoczona jej miłością Isaura, zdobywa dobre wykształcenie. Uczy się pisać i czytać, zna języki obce, potrafi śpiewać, tańczyć i grać na fortepianie. Niemal sielankowe życie niewolnicy kończy się jednak wraz z powrotem z Europy syna państwa Almeida, Leoncia (Rubens de Falco). Młodzieniec zauroczony Isaurą, staje się jednocześnie jej prześladowcą... Serial powstał na podstawie książki Bernarda Guimaraesa. "Niewolnica Isaura" była najpopularniejszym programem w polskiej telewizji i zarazem pierwszą operą mydlaną nadaną w Polsce w 1986 roku. Średnio oglądało ją ponad 81% widowni, a czasami liczba ta dochodziła nawet do 92%.Isaura po długim wahaniu wyznaje Alvarovi miłość. Miguel kupuje bilety do Recife. Stamtąd chce wyruszyć do Stanów Zjednoczonych. Na prośbę córki zgadza się towarzyszyć jej i Alvarovi na balu u kapitana. Fontoura idzie do domu Mattosa, gdzie zatrzymał się Leoncio. Nie zastaje tam jednak Almeidy.