Przygody niebieskiego kota, mieszkańca amerykańskiego miasteczka Elmore. Nastoletni Gumball Watterson często płata figle swoim bliskim, nauczycielom i przyjaciołom. Podczas codziennych perypetii towarzyszą mu m.in. siostra Gumballa, króliczka Anais, złota rybka Darwin i mieniący się tęczowymi barwami Tobias Wilson.Gumball próbuje nakłonić Claytona, by odbył za niego karę w szkole. Mówi kumplowi, jak bardzo pasjonujące jest przybieranie kształtów innych osób.