Przygody niebieskiego kota, mieszkańca amerykańskiego miasteczka Elmore. Nastoletni Gumball Watterson często płata figle swoim bliskim, nauczycielom i przyjaciołom. Podczas codziennych perypetii towarzyszą mu m.in. siostra Gumballa, króliczka Anais, złota rybka Darwin i mieniący się tęczowymi barwami Tobias Wilson.Wattersonowie powracają do czasów, gdy w domu pojawiła się siostra Gumballa, króliczka Anais. Niebieski kot i Darwin orientują się, że jest ona twardym i mądrym przeciwnikiem.